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Oferta da Petrobrás abre caminho para novos IPO´s

Baixada a poeira da mega oferta da Petrobrás, que há aproximadamente duas semanas conseguiu captar cerca de US$ 70 bilhões de dólares (R$ 120 bi), a expectativa agora é de que os tão famosos IPO´s (Initial Public Offering ou simplesmente aberturas de capital de empresas) na bolsa decolem para este final de ano e em 2011.

Publicamente não vemos ninguém se arriscando a palpitar em números exatos mas, nos bastidores, fala-se em até oito negócios até o final desse ano que podem movimentar até US$ 10 bilhões. Isso é mais que o dobro do valor acumulado no ano, excetuando-se a Petrobrás, que totaliza cerca de R$ 8 milhões de reais.

Segundo Guilherme Paes, sócio responsável pela área de Investment Banking do BTG Pactual, entre 2005 e 2007, investidores dos EUA compraram, em média, cerca de 50% dos papéis nas ofertas do País. Os europeus foram responsáveis por 25% e os próprios brasileiros, pelos outros 25%. No primeiro semestre de 2010, as participações atingiram, respectivamente, 40%, 20% e 40%.

Essa fatia de participação dos estrangeiros tende a aumentar, visto que no segundo semestre os principais motivos de cautela e ceticismo no mercado brasileiro tendem a diminuir.

Atualmente temos sete pedidos para IPO´s abertos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas gostaria de me ater ao IPO da HRT Petróleo.

A petrolífera brasileira HRT Participações em Petróleo prepara uma oferta inicial de ações que pode levantar cerca de R$ 3 bilhões segundo os termos do prospecto publicado nesta quinta-feira.

A companhia, criada em 2008, tem direitos de exploração de 21 blocos na bacia do Solimões, na Amazônia, e possui duas subsidiárias, uma de exploração e outra de serviços petrolíferos. Entre os nomes de destaque no corpo executivo da HRT estão John Forman, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, além de antigos executivos da Petrobras como Antônio Agostini e Eduardo Teixeira.

Ainda segundo o prospecto divulgado pela Cia, o período de reserva se iniciará no dia 14 e se encerra no dia 20 de outubro. O início das operações com os novos papéis deverá ocorrer no dia 25 de outubro.

Sendo assim, em suma, surge uma nova opção no setor petrolífero nacional, além das atuais Petrobrás e OGX Petróleo. Temos ainda na CVM pedidos de IPO´s de outras empresas do setor, que por sinal nunca esteve tão em alta no Brasil como atualmente.

Atenciosamente.